大摩：下调网易目标价至135美元 下调今明两年摊薄后每股盈测

摩根士丹利发表研究报告指，网易焦点大作《射雕》上周四（3月28日）正式上线，开启全平台公测，但上线后表现似乎较预期弱。作为网易近年来三大开放世界作品之一，大摩相信投资者对射鵰的失望仅属一次性，而且《射雕》尚未推出公会等主要功能，相信变现能力未充分反映，目前将其首年流水预测从40亿元，下调至介乎10亿至20亿元。另外，网易宣布为改善用户体验，将对《梦幻西游》PC版进行调整。大摩表示，尚未能确定相关影响程度及持续时间，预计网易今年第二季PC游戏收入将减少5%。整体而言，大摩将网易今明两年摊薄后每股盈利预测下调4%至9%，将网易目标价由150美元下调至135美元，预测今年首季及次季游戏收入将分别按年跌5%及12%，全年游戏收入增长预测则降至10%。

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